Vestar Capital Partners / プレスリリース

ベスター・キャピタル・パートナーズ、ユニリーバ社の米国・カナダ プエトリコの洗剤部門を14.5億ドルで買収

ベスターの投資先のヒューイッシュ・デタージェンツ社とユニリーバ社の洗剤部門とを統合し、サン・プロダクツ社を設立へ。

ニューヨーク州、ニューヨーク（2008年7月28日）　-　本日、グローバルなプライベート・エクイティ・ファンドのベスター・キャピタル・パートナーズ（ベスター）は、オール、ウィスク、サンライト、サーフ及びスナッグルなどのブランドを含む米国、カナダ及びプエルトリコのユニリーバ社の洗剤部門を14.5億ドルで買収する事に合意したと発表した。本部門を2007年4月にベスターが出資し、過半数の株式を所有しているヒューイッシュ・デタージェンツ（ヒューイッシュ）社と統合し、年商20億ドル以上の規模となる新会社サン・プロダクツ社（サン・プロダクツ）を設立する。

ユニリーバ社への買収金額の支払いには10.75億ドルの現金、サン・プロダクツ社の額面3.75億ドルの優先株、及び最大でサン・プロダクツ社の普通株の2.5%に転換できるワラントが含まれる。

ヒューイッシュ社は小売大手向けの洗剤、柔軟剤、食器用洗剤及びパーソナル・ケア製品のプライベート・ブランド、及びサンやホワイト・レインなどのブランドを手掛ける大手メーカーである。

本件の締結にあたり、消費財部門の業界知見者であり、現在ヒューイッシュ社の役員でもあるニール・デフェオ氏がサン・プロダクツ社のCEOに就任する。ヒューイッシュ社の創設者・会長であるダン・ヒューイッシュ氏は新会社の取締役会長になる。

ヒューイッシュ社の現社長兼CEOであるデビッド・ランデステッド氏は合併会社の社長に就き、デフェオ氏の直轄となる。ユニリーバ部門の現副社長兼ゼネラル・マネージャーであるウィリアム・リトルフィールド氏はサン・プロダクツ社に上級副社長及びブランド商品のゼネラル・マネージャーとして迎え入れられる。他のサン・プロダクツ社の経営陣は両社のシニア・マネージャーから選出される。

本買収は当局の承認や諸手続を経て今後数か月以内に完了する予定である。

ベスターはこれまでレミントン社、プレストン社、ゴールド・トウ社、バード・アイ・フーズ社及びマイケル・フーズ社などの消費財企業への投資を20年間以上に亘って行ってきた。「この二つの企業の合併は、成長が続く北米の洗剤市場における強力な新企業の誕生を意味している。」とベスターのCEOであるダニエル・オコーネルは語る。「ヒューイッシュ社は米国ではプライベート・ブランド業界では大手であり、ユニリーバ社は業界で最も知名度があるブランドを持つ。サン・プロダクツ社として両社が統合することにより、洗剤市場のすべての分野での競争が可能となり、ベスターはこの合併を実現できる事を嬉しく思う。さらに、有能な現職経営陣と社員で構成された合弁会社のCEOにニール・デフェオ氏を迎える事に大きな喜びを感じている。」

デフェオ氏曰く、「この卓越したニ部門の合併に胸を躍らせている。現ヒューイッシュ社の取締役として、これまで30年間ダン・ヒューイッシュ氏と彼のチームが築き上げたビジネスを高く評価している。我が社が長い歴史を誇るユニリーバ社と統合することにより、最強な商品を市場に送り出すことができる。このことにより、我々は小売店、消費者へのニーズにさらに応えられるようになる。同時に企業内で社員への優れたキャリア機会を提供することも可能となる。」

「我が社の強みを伝統的なブランド部門を結びつけることは、両社に最良の結果をもたらすと常に思っていた。」とヒューイッシュ氏は語る。「サン・プロダクツ社の設立により、この夢が実現する。そしてこの二つの素晴らしいビジネスがどのような成果を挙げるか楽しみにしている。」

サン・プロダクツ社はコネチカット州フェアーフィールド・カウンティー、ユタ州ソルト・レイク・シティとカナダのトロントにオフィス置く。買収契約に従い、合併後は現在のユニリーバ社が持つバルティモア、メリーランドを含む全米に生産拠点持つ事になる。

2007年10月までデフェオ氏はプレイテックス・プロダクツ社の会長及びCEOを務めた。プレイテックス社以前は、同氏はレミントン・プロダクツ社のCEOを務めた。クロロックス社とプロクター＆ギャンブル社での主要管理職での経験も持つ。

ランドステッド氏は今年初めにヒューイッシュ社に参加する前はハニーウェル・インターナショナル社の上級幹部職であった。直近では消費財グループのバイス・プレジデントであった。1997年にハニーウェル社に参加する前はプレストーン・プロダクツ社の社長兼CEOであった。

リトルフィールド氏は1981年にユニリーバ社に入社し、2006年に北米洗剤部門のバイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャーに任命された。在任中は北米のホーム及びパーソナル・ケアの顧客開発部門のシニア・バイス・プレジデント、及び北米スキン・ケア部門のバイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャーであった。

JPモルガン社及びリーマン・ブラザーズ社がベスター・キャピタル・パートナーズ及びヒューイッシュ・デタージェンツ社のアドバイザーを務め、買収に係る売却取引に関係するファイナンシングを手配した。

ベスター・キャピタル・パートナーズについて

ベスター・キャピタル・パートナーズは、運用総資産7,000億円のグローバルなプライベート・エクイティ・ファンド。企業価値ベース100億円から5,000億円の消費財、工業製品、ヘルスケア、通信・メディア及び金融サービスの5つの産業グループの企業を対象に､米国､ヨーロッパ、日本で投資を展開している。1988年の創業以来､65社に約2.0兆円を投資｡ウェブサイトは www.vestarcapital.com。

ヒューイッシュ社について

ヒューイッシュ社は1976年よりプライベート・ブランドの洗剤及び家庭用洗剤を製造。現在、北米のプライベート・レベール洗剤及び柔軟剤の最大メーカーである。同社はサン　シリーズの洗剤を製造。ヒューイッシュ・デタージェンツ社は全洗濯用製品の製造の高効率、低コストそして高品質化に重点を置く。 詳細はwww.huish.comまで。

ユニリーバ社について

ユニリーバ社は全世界で100カ国以上に支店網を擁し、目まぐるしく変化する消費財の世界的な大手メーカー。同社のポートフォリオには、12社の10億ユーロ規模企業や、拠点を置く国で多岐に渡る分野の世界的有数企業など世界で最も知られて、最も愛されているブランドが含まれる。 ポートフォリオには、クノール、ヘルマンズ、リプトン、カウンティー・クロック、フローラ／ベセルやベルトリなどの企業と同時にダヴ、ラックス、ポンズ、アクス／リンクスそしてサンシルクなどが含まれている。北米以外の主要洗剤ブランドにはオモ、ペルシル、アラ、スキップ及びサーフがある。ユニリーバ社の従業員数は約100カ国で174,000人、2007年の年間売上高は400億ユーロ以上。ユニリーバ社及びそのブランドに関する詳細はwww.unilever.comまで。