Vestar Capital Partners / プレスリリース

ベスター・キャピタル・パートナーズ、ラディエーション・セラピー・サービス社を11億ドルで買収

ラディエーション・セラピー社は全米最大手の放射線癌治療施設を運営

現職経営陣とのマネージメント・バイアウト

2007年10月19日　ニューヨーク発–　本日、ベスター・キャピタル・パートナーズによるラディエーション・セラピー社[Nasdaq: RTSX]の買収を発表した。ベスターはラディエーション・セラピー社の発行株式を32.50ドルで買い付け、11億ドルのラディエーション・セラピー社の負債も引き受ける。

ラディエーション・セラピー社の取締役会は独立評価委員会の満場一致の推薦に基づき合併契約を承認し、ラディエーション・セラピー社株主に本契約を承認するよう推奨した。

1983年の創設以来、ラディエーション・セラピー社は、放射線癌治療センターを運営してきた。米国最大の多岐に渡る最先端の癌患者の臨床放射線治療サービスを提供してきた。同社はアリゾナ、カリフォルニア、フロリダそしてノースカロライナ州など16州の27の地域市場に位置する83の治療センターを保有する。

「ベスターは我々の患者に対する責務を理解する真のパートナーと思いました。」とラディエーション・セラピー社の最高経営責任者であるダニエル・ドソレツ博士は語った。「当社の使命は高品質の癌治療プラットフォームを開発して、癌患者の方々に最善の治療を提供することです。この使命達成にはベスターとのパートナーシップが当社の最善の資本構成であると考えています。」

「ラディエーション・セラピー社はマーケットでの評価、患者治療のクオリティーの高さ、スタッフの専門技術、そして経営陣のレベルにおいて業界を牽引してきました。」とベスターのマネージング・ディレクターであるジェームス・エルロッドは語る。

「ダニエル・ドソレツ博士、チーフ・メディカル・オフィサーであるジェームス・ルーベンスタイン博士、チーフ・テクノロジー・オフィサーのダニエル・ガルマルニ博士を含む同社の経営陣は業界で屈指のリーダーであり、癌治療にコミットしております。」とエルロッド氏は付け加えた。「当社はラディエーション・セラピー・サービシズ社とともに、最新技術を駆使してより多くの市場で一人でも多くの患者の方々に良質なサービスを提供することができることを非常に嬉しく思います。」

ドソレツ博士は他の経営幹部と共に現在ラディエーション・セラピー社の約40％の株式を保有しており、合併契約に基づき、合併支持に回ることを表明している。同社の経営陣は、新会社に再投資を行い、ベスターとともに主要な株主となる。さらに、経営陣が一層のリーダーシップを発揮できるように、ストック・インセンティブ・プランも導入する。

ラディエーション・セラピー社の社外取締役で構成している独立特別評価委員会は、下記の声明を発表した。「評価委員会の指示でラディエーション・セラピー社のフィナンシャル・アドバイザーであるワコービア･キャピタル・マーケット社の協力のもと実施した企業価値評価の後、ラディエーション・セラピー社はベスター・キャピタル・パートナーズの合併提案書を受理した。当社のフィナンシャル・アドバイザーのモルガン･ジョセフ社と協力のもと、慎重なる協議を重ねた結果、評価委員会は満場一致で本合併は当社の株主にとって最善の策であると判断した。本合併により、ラディエーション・セラピー社の株主はラディエーション・セラピー社の普通株の現行取引価格に対する多額のキャッシュ・プレミアムを受け取ることができる。

2008年3月には、株主による承認を条件に、本合併手続きは完了の予定である。本合併の買収資金融資はワコービア・セキュリティーｽﾞ社が担当。モルガン・ジョセフ社は評価委員会のフィナンシャル・アドバイザーを務め、評価委員会対してラディエーション・セラビー社の株主（経営陣株主以外）に対してフェアネス･オピニオンを提出した。ホーランド・アンド・ナイト社はその法律顧問を務める。シューメーカー･ループ・アンド・ケンドリック社は評価委員会の法律顧問を務め、ワコービア･キャピタル･マーケット社はラディエーション・セラピー社のフィナンシャル・アドバイザーを務める。ベスターはカークランド･アンド･エリス社とケネディー･コビントン・ロドベル・アンド・ヒクマン社より助言を受ける。

ラディエーション・セラピー・サービス社について

放射線治療施設を運営するラディエイション・セラピー・サービス社（旧トゥエンティーファースト・センチュリー・オンコロジー社は、癌患者の放射線治療サービスを提供する。83の治療センターは、アラバマ・アリゾナ・カリフォルニア・デラウェア・フロリダ・ケンタッキー・メリルランド・マサチューセツ・ミシガン・ネバダ・ニュージャージー・ニューヨーク・ノースカロライナ・ペンシルベニア・ロードアイランドとウエスト・バージニアの16州、27の地方市場に集約されている。フロリダのフォートマイアーズに本社を置く。ウェブサイトは　www.rtsx.com。

ベスターについて

ベスター・キャピタル・パートナーズは、グローバルなプライベート・エクイティ・ファンド。企業価値ベース100億円から6,000億円の中堅企業を対象 に､米国､ヨーロッパ、日本で投資を展開している。1988年の創業以来､60社に約2.3兆円を投資｡業種や地域を越え､規模の異なる様々な企業に投資している。ベスターの特徴は、現行経営陣やオーナー企業創業家とのパートナーシップにより、柔軟かつ革新的なアプローチで、長期的な視点からの企業価値創造を図ること｡現在の運用総額は約7,000億円で､ニューヨーク、デンバー、ボストン、ミラノ、パリ、東京に支部を置く。ウェブサイトは www.vestarcapital.com。