Vestar Capital Partners / プレスリリース

マネージメント、ベスター・キャピタル・パートナーズがMediMedia(メディメディア)社を買収

（2006 年 9 月 10 日、ニューヨーク、ロンドン、パリ発）　ベスター・キャピタル・パートナーズとメディメディア社の経営陣は、本日、共同でヘルスケア専門のメディアで出版、患者教育を事業内容とするメディメディア社を、Cinven〈シンベン〉社、Carlyle Group〈カーライル・グループ〉、Apax Partners（エイパックス・パートナーズ）社から買収することを発表した。

メディメディア社は、ヘルスケア・メディアにおける全米トップ企業として、病院、健康保険会社、雇用主など、ヘルスケア商品を取り扱う顧客に充実したサービスを提供している。 　 メディメディア社のCEOであるSteve Simcox　〈スティーブ・シンコックス〉氏は、「ベスターのパートナーになれたことを非常に嬉しく思う。ベスターのサポートがあるので、質の高い製品やサービスをこれまで通り顧客に提供する一方で、今後は、組織的にも共同事業的観点からも、我が社の事業拡大をこれまで以上に積極的に行うことができる。」 と述べている。

「このように優れた企業とマネージメント・チームをサポートすることができ、我が社は非常に嬉しく思っている。ベスターが長期投資を行うことにより、メディメディア社の成長計画実現をサポートするのに必要な資金を確保できる。メディメディア社の素晴らしいビジネス・ポートフォリオ、優れたマネージメント・チーム、ヘルスケア産業に特有な商機などの観点から、今回の買収は、ベスター、メディメディア社双方にとって申し分のないパートナーシップになるものと信じている。」 と、ベスターの共同創業者であり同社メディア・通信グループのマネージング・ディレクターのNorm Alpert〈ノーム・アルパート〉氏は語る。

シンベン社からのパートナーであるSimon Rowlands　〈サイモン・ローランズ〉氏は、以下のように述べている。「我が社がオーナーであった間に、メディメディア社は誰もが驚く急成長を遂げた。新しいオーナーの下でも、成長を続けるものと確信している。」

カーライル・グループのマネージング・ディレクターFranck Falezan　〈フランク・ファレザン〉氏は、「メディメディア社には過去4年間投資したが、素晴らしい経験であった。マネージメントのお陰で会社の変革が実現して堅固な企業となり、将来性のある業界トレンドに乗れる特異な地位を築いた。」 と語る。

「今回ベスターが買収する事業は非常に魅力的なもので、マネージメント・チームも最高。この買収により、今後も成長しつづけるのは明白。」 エイパックス・パートナーズ社のパートナー Monique Cohen〈モニーク・コエン〉氏は以上のように語っている。

買収契約の条件は公表されていない。規制当局の認可を前提に締結日は10 月初旬とみられる。

DeSilva & Phillips が、Credit Suisse と共に、ベスターのフィナンシアル・アドバイザーを努めた。メディメディア社のフィナンシアル・アドバイザーは、Goldman, Sachs & Co. が担当。 Goldman とCredit Suisse は、買収資金の融資にも参画。また、Kirkland & Ellis LLP の弁護士は、ベスターのリーガル・アドバイザーを努め、Latham & Watkins がメディメディア社のリーガル・アドバイザーを努めた。

メディメディアについて

米国ニュージャージー州チャタムに事業の本拠地を置き、計1,400 名の社員が米国各地の営業所に配置されている。メディメディアの製品・サービスには、総合健康管理プログラム、患者教育のコンテンツ、ヘルスケアの利害関係者 （医師、患者、被雇用者、病院、健康保険、および製薬会社） が購入するアプリケーションなどがある。 メディメディア社の製薬マーケティング・グループは、製薬会社のマーケティング方針に沿ったコンテンツ、アプリケーションを医師や患者に提供している。高い専門性をもつ情報を末端ユーザーに提供してきた成果があらわれ、メディメディア社に対して業界が寄せる信頼と尊敬は篤い。

ベスターについて

ベスター・キャピタル・パートナーズは、グローバルなプライベート・エクイティ・ファンド。企業価値ベース１００億円から６，０００億円の中堅企業を対象に、米国、ヨーロッパ、日本で投資を展開している。１９８８年の創業以来、６０社に約２．３兆円を投資。業種や地域を越え、規模の異なる様々な企業に投資している。ベスターの特徴は、現行経営陣やオーナー企業創業家とのパートナーシップにより、柔軟かつ革新的なアプローチで、長期的な視点からの企業価値創造を図ること。現在の運用総額は約７０００億円で、ニューヨーク、デンバー、ボストン、パリ、ミラノ、東京に支部を置く。ウェブサイトはwww.vestarcapital.com

エイパックス・パートナーズ について

エイパックス・パートナーズは、世界有数の非公開投資グループで、ヨーロッパ、イスラエル、米国、アジアにて30年以上営業経験を有する。エイパックス・パートナーズが管理する資金の世界総額は $200億にも及ぶ。この資金により、グローバル企業の形成および強化するための長期エクイティ・ファイナンシングが可能となる。Apax Partners Funds は、テクノロジー・電気通信、小売・消費者、メディア、ヘルスケア、金融・ビジネスの分野で世界各地の会社に投資している。詳細をご覧になるには、次のリンクをクリック。 www.apax.com。

カーライル・グループについて

Carlyle Group 社は、多国籍の非公開投資グループで、管理総額は $443 億。バイアウト、ベンチャーキャピタル・グロースキャピタル、不動産、アジア、ヨーロッパ、北アメリカのレバレッジド・ファイナンスに投資しており、特に通信・メディア、航空宇宙・防衛、自動車・運送、 消費者・小売、電力・エネルギー、ヘルスケア、工業、テクノロジー、ビジネス分野のサービスには力を入れている。 1987年以来、同社は528 件の取引で $224 億相当の株主資本を投資し、売値は総額 $946億にも上った。営業は世界16か国にまたがり、従業員は680 名を超える。詳細をご覧になるには、次のリンクをクリック。 www.carlyle.com。