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Radiation Therapy Services Inc si unisce a Vestar Capital Partners LP

Ft. Myers, Florida (21 febbraio 2008) - Radiation Therapy Services, Inc. (NASDAQ: RTXS) ha oggi annunciato il closing della transazione da $ 1.1 miliardi precedente annunciata con Vestar Capital Partners.

All’Assemblea Straordinaria del 6 febbraio 2008, gli azionisti di Radiation Therapy Services hanno approvato l’accordo di fusione della società proposto il 19 ottobre 2007. In base ai termini dell’accordo gli azionisti di Radiation Therapy Services riceveranno $ 32.50 in contanti, senza interessi, per ogni azione ordinaria posseduta della società. A partire dalla chiusura del mercato azionario di oggi, le azioni di Radiation Therapy Services non saranno più negoziate sul NASDAQ.

Daniel E. Dosoretz, CEO di Radiation Therapy Services, ha dichiarato: ”nonostante il difficile mercato del debito, riconosciamo lo sforzo di Vestar e degli altri investitori nel chiudere velocemente la transazione. Siamo lieti di unirci ad uno dei principali operatori di private equity che condivide il nostro impegno e la nostra missione nel fornire le migliori cure ai nostri pazienti.”

James Elrod, Jr, Managing Director di Vestar Capital Partners LP, ha aggiunto: “siamo lieti di completare la transazione ed apprezziamo la dedizione e l’impegno dimostrato dal management, dai nostri finanziatori e dai nostri advisors per il raggiungimento di questo risultato. Siamo molto entusiasti di poter lavorare con un management team esperto e con un gruppo eccezionale di medici che collabora con RTS.”

Gli azionisti di Radiation Therapy Services riceveranno istruzioni per posta da parte dell’American Stock Transfer & Trust Company, relativi alle modalità di spedizione dei loro certificati ed il successivo rimborso degli stessi.

Per le azioni possedute tramite broker, banche o altri, gli azionisti non dovranno intraprendere nessuna azione in quanto i loro intermediari si preoccuperanno della loro conversione. La fusione è stata finanziata da Vestar e dalle sue consociate ed il necessario indebitamento è stato sottoscritto da un pool di banche che include Wachovia Capital Markets, LLC, BNP Paribas Securities Corp e Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Wachovia Capital Markets ha agito come consulente finanziario di Radiation Therapy Services per la transazione. Morgan Joseph & Co. Inc ha agito come consulente finanziario della Special Committee del Consiglio di Amministrazione di RTS. Shumaker, Loop & Kendrick LLP ha agito come legale di Radiation Therapy Services. Kirkland & Ellis LLP e Kennedy Covington Lobdell & Hickman LLP hanno agito come legali di Vestar nella transazione.

Radiation Therapy Services, Inc.

Radiation Therapy Services Inc, conosciuta anche con il nome 21st Century Oncology, opera attraverso centri di cura di radiazione fornendo i propri servizi ai malati di cancro. La società possiede 84 centri di assistenza sanitaria dislocati in 27 mercati locali siti in 16 stati, tra cui Alabama, Arizona, California, Delaware, Florida, Kentucky, Maryland, Massachussetts, Michigan, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island e West Virginia. La società è basata a Fort Myers in Florida. Per ulteriori informazioni relativi alla società visitare il sito www.rtsx.com

Vestar Capital Partners

Società internazionale di private equity. La società investe principalmente in società basate in America, Europa e Asia con una valutazione compresa tra i 100 milioni e i 5 miliardi di dollari. Fondata nel 1988, Vestar ha completato oltre 60 investimenti per un valore complessivo superiore ai $20 miliardi. Gli investimenti sono diversificati e dislocati in diverse aree geografiche in una vasta gamma di settori. La strategia di Vestar è di supportare management team, famiglie o società con uno stile creativo, flessibile e imprenditoriale con il principale obiettivo di creare valore nel lungo periodo. Vestar attualmente gestisce fondi per oltre $7 miliardi di dollari, con uffici operativi a New York, Denver, Boston, Tokyo, Parigi, Milano e Monaco. www.vestarcapital.com

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Radiation Therapy Services, Inc.
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