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RADIATION THERAPY SERVICES FINALISE SA FUSION AVEC UNE FILIALE DU GROUPE VESTAR CAPITAL PARTNERS, L.P.

Ft Myers, Floride (21 février 2008) - Radiation Therapy Services a annoncé aujourd’hui sa fusion estimée à 1.1 milliard de dollars avec une filiale de Vestar Capital Partners LP.

Lors d’une réunion exceptionnelle qui s’est tenue le 6 février 2008, les actionnaires de Radiation Therapy Services ont approuvé par vote le contrat de fusion que la société avait signé le 19 octobre 2007. Le contrat stipule que les actionnaires ont droit à 32.50 dollars sous forme d’espèces pour chaque action de Radiation Therapy Services. Dès la fermeture du marché aujourd’hui, les actions ordinaires ne s’échangeront plus sur le marché du NASDAQ.

Lors d’un commentaire à propos de la clôture de la fusion, Dr Daniel E. Dosoretz, PDG de Radiation Therapy Services, a déclaré : « Nous sommes particulièrement reconnaissants des efforts déployés par Vestar et tous les intervenants pour assurer la finalisation de la fusion, étant donné la période difficile que traversent les marchés financiers aujourd’hui. Nous sommes heureux de former un partenariat avec un grand nom du capital investissement qui partage notre engagement dans la société ainsi que sa mission qui est de fournir les meilleurs soins. »

James L. Elrod, Jr, Managing Director chez Vestar Capital Partners, a ajouté : « Nous sommes heureux de clôturer cette transaction avec succès et apprécions tout le travail effectué par la direction, nos sources de financement ainsi que nos conseillers, qui nous ont permis d’atteindre ce résultat. Nous sommes très heureux à l’idée de pouvoir travailler aux côtés d’une équipe de direction très douée et expérimentée, ainsi que d’un groupe de médecins extraordinaires. »

Les actionnaires de Radiation Therapy Services qui possèdent des actions recevront des instructions par courrier de la part de l’American Stock Transfer & Trust Company, l’agent payeur, concernant les modalités d’envoi de leurs certificats afin de procéder au paiement de la rémunération au titre de la fusion. Pour les actions détenues pour compte de tiers par un courtier, une banque ou autre intermédiaire, les actionnaires ne devront prendre aucune mesure particulière pour convertir leurs actions en espèces, étant donné que c’est le courtier, la banque ou bien l’intermédiaire qui s’en chargera. Toutes questions relatives au paiement des gains de la fusion devront s’adresser à ces personnes.

Le paiement de l’offre en espèces ainsi que le refinancement des dettes contractées précédemment ont été permis grâce aux fonds gérés par Vestar ainsi qu’au financement organisé par Wachovia Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp. et Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Wachovia Capital Markets était conseil financier de Radiation Therapy Services sur cette transaction. Morgan Joseph & Co était conseil financier du Comité Spécial du Conseil d’Administration. Shumaker, Loop & Kendrick était conseil juridique auprès de Radiation Therapy Services. Kirkland & Ellis et Kennedy Covington Lobdell & Hickman ont servi de conseil juridique auprès de Vestar.

Radiation Therapy Services

Radiation Therapy Services, qui gère principalement des centres de radiothérapie sous le nom de « l’Oncologie du 21ème siècle », est un fournisseur de soins en radiothérapie destinés aux malades souffrant du cancer. Les 84 centres de traitement de la société se regroupent sur 27 secteurs opérationnels dans 16 états différents, notamment l’Alabama, l’Arizona, la Californie, le Delaware, la Floride, le Kentucky, le Maryland, le Massachussetts, le Michigan, le Nevada, le New Jersey, l’état de New-York, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Rhode Island et la Virginie de l’Ouest. La Société est basée à Fort Myers en Floride. Plus d’information sur la société est disponible sur son site web: www.rtsx.com.

Vestar Capital Partners

Vestar Capital Partners est un fonds international de capital investissement de premier rang. La société concentre ses investissements sur des entreprises situées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, dont la valeur se situe entre 100 millions et 2 milliards d’euros. Depuis 1988, date de la création du fonds, les investissements Vestar ont réalisé plus de 60 opérations pour une valeur totale dépassant les 20 milliards de dollars. Ces entreprises dont la taille et la localisation géographique varient, s’étendent à un vaste secteur industriel. La stratégie d’investissement de Vestar est de s’associer à des équipes dirigeantes, des familles et des sociétés en adoptant une approche flexible, créative et animée d’un véritable esprit d’entreprise, le tout dans le but premier de s’engager sur la valeur à long terme. Actuellement le montant total d’actifs sous gestion de Vestar s’élève à 7 milliards de dollars et ses bureaux et filiales se rassemblent à New-York, Denver, Boston, Tokyo, Paris, Milan et Munich. www.vestarcapital.com