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Radiation Therapy Services, Inc. fusioniert mit einem Partner von Vestar Capital Partners, L.P.
Ft. Myers, Florida (21.Februar 2008) — Radiation Therapy Services, Inc (NASDAQ-RTSX) hat heute die Fusion mit einem Partner von Vestar Capital Partners, L.P. mit einem Wert von USD 1,1 Mrd. bekannt gegeben. Auf einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 6.Februar 2008 haben die Aktionäre dem Fusionsvertrag vom 19.Oktober 2007 zugestimmt. Die Aktionäre erhalten US$32.50 in bar für jede Aktie und der Handel an der NASDAQ in der Aktie wird mit dem heutigen Tag eingestellt.
Dr. Daniel E. Dosoretz, CEO von Radiation Therapy Services kommentierte die Transaktion wie folgt: „Vestar hat mit seinen Partnern erheblich zur plangemässen Umsetzung der Fusion in schweren finanziellen Marktumfeld beigetragen. Wir freuen uns, dass wir mit einem solch angesehenen Private Equity Unternehmen zusammen arbeiten, das wie wir an das Unternehmen glauben und unsere Mission von höchster Qualität bei der Pflege vollends unterstützt.
James L. Elrod, Managing Director von Vestar Capital Partners, L.P. ergänzte: „Wir freuen uns, diese Transaktion erfolgreich abgeschlossen zu haben und wir danken dem Management, unseren Banken und Beratern für die harte Arbeit, die nötig war, um dieses Ziel zu erreichen. Wir sind begeistert, mit einem solch talentierten und erfahrenen Management Team und herausragenden Ärzten zusammenarbeiten zu können.“
Die Fusion und die Ablösung der Altschulden wurde durch Eigenkapital von Partnern von Vestar und durch Fremdkapital finanziert, das von Wachovia Capital Markets, LLC, BNP Paribas Securities Corp. Und Sumitomo Mitsui Banking Corporation bereitgestellt wurde.
Wachovia Capital Markets war als Finanzberater für Radiation Therapy Services in dieser Transaktion tätig. Morgan Joseph & Co. Inc. beriet das Special Committee des Board of Directors. Shumaker, Loop & Kendrick, LLP leistete Rechtsberatung für Radiation Therapy Services. Kirkland & Ellis LLP und Kennedy Covington Lobdell & Hickman, L.L.P waren die Anwälte für Vestar.
Über Radiation Therapy Services, Inc.
Radiation Therapy Services, Inc. betreibt Bestrahlungstherapiezentren zur Krebsbehandlung vornehmlich unter dem Namen 21st Century Oncology. Das Unternehmen verfügt über 84 Behandlungszentren in 27 Regionen in 16 Bundesstaaten der USA, darunter Alabama, Arizona, Kalifornien, Delaware, Florida, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island und West Virginia. Die Zentrale der Firma ist in Fort Myers, Florida. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.rtsx.com.
Über Vestar
Vestar Capital Partners ist eine weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft. Gegenwärtig verwaltet Vestar Capital Kapital in Höhe von rund sieben Mrd. USD, das die Gesellschaft im Zuge von Management-Buyouts oder für Wachstumsfinanzierung zur Verfügung stellt. Die Investitionsstrategie der Gesellschaft richtet sich auf Unternehmen in den USA, Europa und Asien mit Bewertungen im Bereich von 100 Mio. USD bis fünf Mrd. USD.
Seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 1988 wurden mit Vestar-Mitteln mehr als 60 Investitionen in den USA und Europa in Unternehmen mit einem Gesamtwert von ca. 20 Mrd. USD getätigt. Diese Unternehmen sind nach Größe und Geografie sehr unterschiedlich und in einem breiten Spektrum von Branchen tätig. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, in Managementteams, Inhaberfamilien oder Kapitalgesellschaften zu investieren. Das übergeordnete Ziel ist immer der Aufbau eines langfristigen Unternehmenswertes. Der Investitionsansatz ist flexibel und kreativer, dabei immer rein unternehmerisch ausgerichtet. Vestar Capital strebt Mehrheitsbeteiligungen an, akzeptiert, wo sinnvoll, aber auch einen minderheitlichen Anteil. Die Finanzierung von Transaktionen erfolgt konservativ. Vestar Capital hat Büros in New York, Denver, Boston, Tokio, Paris, Mailand und München. www.vestarcapital.com
Radiation Therapy Services Kontakt:
Unternehmen:
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Radiation Therapy Services, Inc.
(239) 931-7281
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(646) 536-7025
Vestar Capital Partners Kontakt:
Unternehmen:
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