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RADIATION THERAPY SERVICES, INC. COMPLETA LA FUSIÓN CON UN AFILIADO DE VESTAR CAPITAL PARTNERS, L.P.

Ft. Myers, Florida (21 de febrero de 2008) – Radiation Therapy Services, Inc. (NASDAQ:RTSX) anunció hoy el cierre de su fusión previamente anunciada de $1.1 mil millones con un afiliado de Vestar Capital Partners, L.P. En una reunión especial celebrada el 6 de febrero de 2008, los accionistas de Radiation Therapy Services votaron por aprobar el acuerdo de fusión que la Compañía celebró el 19 de octubre de 2007. Conforme a los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Radiation Therapy Services tienen derecho a recibir $32.50 en efectivo, sin interés, por cada acción de capital ordinario de Radiation Therapy Services. A partir del cierre del mercado en el día de hoy, las acciones ordinarias de Radiation Therapy Services cesarán de ser comercializadas en el Mercado de Valores de NASDAQ.

Al comentar sobre el cierre de la fusión, el Dr. Daniel E. Dosoretz, Director Ejecutivo de Radiation Therapy Services dijo, “Reconocemos el esfuerzo de Vestar y todas las partes por asegurar el cierre oportuno de la fusión en el difícil mercado financiero actual. Nos complace asociarnos con una destacada firma de capital privado que comparte nuestro compromiso con la Compañía y su misión de brindar una atención de la más alta calidad”.

James L. Elrod, Jr., director administrativo de Vestar Capital Partners, L.P., agregó, “Nos complace cerrar exitosamente esta transacción y apreciamos todo el arduo trabajo adoptado por la gerencia, nuestras fuentes de financiación y asesores para lograr este resultado. Estamos muy entusiasmados con la oportunidad y la capacidad de trabajar junto al talentoso y experimentado equipo administrativo y al extraordinario grupo de médicos”.

Los accionistas de Radiation Therapy Services que poseen certificados accionarios recibirán instrucciones por correo de American Stock Transfer & Trust Company, el agente pagador, con respecto a cómo y dónde enviar sus certificados para el pago de la contraprestación de la fusión. En cuanto a las acciones a nombre del corredor, el banco u otro representante, los accionistas no necesitarán tomar ninguna medida para que sus acciones se conviertan en efectivo, ya que lo harán el corredor, el banco o el otro representante. Las preguntas sobre los procedimientos de depósito o fusión deben ser dirigidas al corredor, banco u otro representante apropiados.

La contraprestación y refinanciación de la fusión de la deuda preexistente fue provista por los afiliados de Vestar y a través de una financiación gestionada por Wachovia Capital Markets, LLC, BNP Paribas Securities Corp. y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Wachovia Capital Markets actuó como asesor financiero de Radiation Therapy Services en relación con la transacción. Morgan Joseph & Co. Inc. actuó como asesor financiero del Comité Especial de la Junta Directiva. Shumaker, Loop & Kendrick, LLP actuó como consejero legal de Radiation Therapy Services. Kirkland & Ellis LLP and Kennedy Covington Lobdell & Hickman, L.L.P actuó como consejero legal de Vestar.

Sobre Radiation Therapy Services, Inc.

Radiation Therapy Services, Inc., que opera los centros de tratamiento con radiación principalmente bajo el nombre 21st Century Oncology, es proveedor de servicios de radioterapia para los pacientes de cáncer. Los 84 centros de tratamiento de la Compañía se agrupan en 27 mercados locales en 16 estados, incluyendo Alabama, Arizona, California, Delaware, Florida, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pennsylvania, Rhode Island y Virginia Occidental. La Compañía tiene su sede central en Fort Myers, Florida. Para obtener más información sobre la Compañía, visite su sitio Web en www.rtsx.com.

Sobre Vestar

Vestar Capital Partners Vestar Capital Partners es una firma internacional líder de capital privado que se especializa en compras gerenciales e inversiones de capital de crecimiento. La estrategia de inversión de la firma está orientada a las compañías en EE.UU., Europa y Japón con valuaciones en el rango de entre $100 millones y $5 mil millones. Desde la creación de la firma en 1988, los fondos de Vestar han completado más de 60 inversiones en compañías con un valor total de aproximadamente $22 mil millones. Estas compañías han variado en tamaño y geografía, y abarcan una amplia gama de industrias. La estrategia de la firma consiste en invertir en equipos gerenciales dominantes, dueños de empresas familiares o corporaciones de un modo creativo, flexible y emprendedor con la meta primordial de construir un valor de franquicia a largo plazo. Vestar actualmente administra fondos con un capital comprometido que alcanza un total aproximado de $7 mil millones, y tiene oficinas o afiliados operando en Nueva York, Denver, Boston, Denver, Milán, Munich, París y Tokio.

Contacto con Radiation Therapy Services:

Compañía:
David Watson, CFO
Radiation Therapy Services, Inc.
(239) 931-7281

Contacto para medios de comunicación:

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(646) 536-7025

Contacto con Vestar Capital Partners:

Compañía:
James Elrod, Jr.
Director General
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Contacto para medios de comunicación:

Michael Claes
(212) 614-5236